Feed Planet Magazine 75 - June 2025

FEED PLANET • JUNE - HAZİRAN 2025 FEED PLANET • JUNE - HAZİRAN 2025 38 39 These trends highlight a market adapting to disruptions but facing ongoing uncertainties, particularly in phosphate supply and trade policy. EU’S NEW TARIFF REGIME: A GAME-CHANGER On May 22, 2025, the European Parliament app- roved prohibitive tariffs on fertilizers and certain farm products from Russia and Belarus, effec- tive July 1, 2025. The decision aims to curb Russia’s funding for its war against Ukraine and reduce EU dependency on these supp- liers, which accounted for 25% of EU fertilizer imports (€1.3 billion) and 15% of agricultural im- ports (€380 million) in 2023. Key details include: Tariff Structure: Nitrogen-based fertilizer tariffs will rise from 6.5% to approximately 100% over three ye- ars, effectively halting trade. Other agricultural pro- ducts face an additional 50% duty. Rationale: The European Commission cites food security risks from potential Russian coercive actions, building on earlier tariffs on Russian and Belarusian grain. Impact: Russia supplied 25% of the EU’s nitrogen fertilizer imports in 2023, a critical input for 70% of EU fertilizer consumption. Belarus contributed smaller volumes (€30 million in fertilizers). The ta- riffs aim to bolster domestic production and di- versify supply, but mitigation measures are planned to address potential price spikes for EU farmers. Global Considerations: The EU has en- sured that these tariffs will not affect Russian and Belarusian fertilizer exports transiting to de- veloping countries, avoiding disruptions to global food security. Kremlin spokesmanDmitry Peskov claimed that the tariffs would increase EU fertilizer costs and redu- ce quality, asserting strong demand for Russian fertilizers elsewhere. However, these claims re- quire scrutiny, as Russia’s ability to redirect ex- portsmay be constrainedby logistical costs and market saturation in alternative regions. INDUSTRY REACTIONS: COPA-COGECA’S PERSPECTIVE Copa-Cogeca, representing 22 million EU farmers and cooperatives, responded critically to the EU’s tariff decisi- on on May 22, 2025. While supporting the geopolitical rationale, they highlighted significant concerns: Bu trendler, piyasanın yaşanan aksaklıklara bir şekilde uyum sağladığını ancak fosfat arzı ve ticaret politikalarındaki belirsizlik- lerle karşı karşıya olduğunu gösteriyor. AB’NİN YENİ TARİFE REJİMİ OYUNU BOZABİLİR 22 Mayıs 2025’te Avrupa Parlamentosu, Rusya ve Belarus’tan gelen gübre ve bazı tarım ürünlerine 1 Temmuz 2025’ten itibaren uygulanacak yüksek tarifeleri onayladı. Bu karar, Rusya’nınUkrayna sa- vaşını finanse etmesini engellemeyi veAB’nin bu tedarikçilere bağımlılığını azaltmayı amaçlıyor. Bu tedarikçiler, 2023’te AB gübre ithalatının %25’ini (€1,3 milyar) ve tarım ithalatının %15’ini (€380 mil- yon) oluşturuyordu. Önemli detaylar şöyle: Tarife Yapısı: Azot bazlı gübre tarifeleri üç yıl içinde %6,5’ten yaklaşık %100’e yükselecek ve bu ticareti fii- len durduracak. Diğer tarım ürünleri ise ek %50 gümrük vergisiyle karşı karşıya. Gerekçe: Avrupa Komisyonu, Rusya’nın muhtemel zorlayıcı eylemlerinden kaynakla- nan gıda güvenliği risklerini gerekçe gösteri- yor ve bu karar, Rus ve Belarus tahıl ürünlerine daha önce uygulanan tarifeleri temel alıyor. Etki: Rusya, 2023’te AB’nin azot gübre ithalatının %25’ini sağlayarak AB gübre tüketiminin %70’i için kritik bir rol oynadı. Belarus ise daha küçük bir paya sahip (€30 milyonluk gübre). Tarifeler, iç üretimi artırmayı ve te- dariki çeşitlendirmeyi amaçlıyor. Diğer taraftan çiftçilerin fiyat artışlarından korunması için hafifle- tici önlemler planlanıyor. Küresel Hususlar: AB, bu tarifelerin Rus- ya ve Belarus gübrelerinin gelişmekte olan ülkelere transit ihracatını etkilemeyeceğini ga- ranti ederek küresel gıda güvenliği üzerindeki etkileri önlemeyi amaçlıyor. Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, tarifelerin AB’de gübre maliyetlerini artıracağını ve kaliteyi düşüre- ceğini, Rus gübrelerine başka yerlerde güçlü ta- lep olduğunu iddia ediyor. Ancak bu açıklama, Rusya’nın ihracatını yönlendirme kabiliyetinin lojistik maliyetler ve alternatif piyasalardaki doygunluk sebebiyle sınırlı olabileceği gerçeği göz önünde bulundurularak incelenmeli. COPA-COGECA’NIN DENGELİ TEPKİSİ 22 milyon AB çiftçilerini ve tarım kooperatiflerini temsil eden Copa-Cogeca, 22 Mayıs 2025’te AB’nin tarife kararına eleştirel bir cevap verdi. Jeopolitik gerekçeleri destekle- seler de ciddi endişelerini dile getirdiler: China’s Export Restrictions: Since 2021, China, a major pla- yer accounting for 15% of global urea exports and 30% of phosp- hate exports, has imposed stringent export controls, including bans and inspection requirements. This led to a 95% drop in urea exports and a 21% decline in phosphate exports, forcing trading partners to seek alternative suppliers. For instance, India, the world’s top urea importer, has diversified its sources to the Middle East and Russia while boosting domestic production. Geopolitical and Logistical Challenges: Sanctions on Bela- rus since 2020, the Russia-Ukraine conflict starting in 2022, and 2024 disruptions in the Red Sea and Panama Canal have strained global trade. Elevated risk and insurance costs continue to impact logistics, particularly for potash and phosphate shipments. Despi- te these challenges, resilience is evident: Belarus and Russia have rerouted potash exports via rail to China, and emerging ex- porters like Laos are gaining prominence as Asia’s potash hub. Phosphate Market Constraints: Unlike urea and potash, the phosphate market faces tighter supply constraints. Moroc- co has increased exports since 2022, but this growth cannot fully offset China’s reduced output. Without new capacity from major producers like Russia or Saudi Arabia, global phosphate export volumes are projected to remain below pre-2022 levels until 2027–2028. U.S. Tariff Policy: The U.S. introduced a 10% universal tariff on fertilizer imports in 2024, with exemptions for Canada under the USMCA. This policy may raise costs for U.S. farmers and trigger retaliatory measures, potentially affecting Canadian farmers reli- ant on U.S. phosphate imports (75% of Canada’s phosphate im- ports from 2020–2024). Çin’in İhracat Kısıtlamaları: 2021’den beri, küresel üre ih- racatının %15’ini ve fosfat ihracatının %30’unu temin eden Çin, ihracat yasakları ve denetim gereklilikleri gibi katı kontroller uyguluyor. Bu, üre ihracatında %95’lik, fosfat ihracatında ise %21’lik bir düşüşe yol açtı ve ticaret ortaklarını alternatif tedarik- çiler aramaya zorladı. Örneğin, dünyanın en büyük üre ithalat- çısı Hindistan, Ortadoğu ve Rusya’ya yönelerek kaynaklarını çeşitlendirdi ve iç üretimi artırdı. Jeopolitik ve Lojistik Sorunlar: 2020’den beri Belarus’a uy- gulanan yaptırımlar, 2022’de başlayan Rusya-Ukrayna çatışması ve 2024’te Kızıldeniz ile Panama Kanalı’ndaki aksaklıklar küresel ticareti zorladı. Artan risk ve sigorta maliyetleri, özellikle potasyum ve fosfat sevkiyatlarını etkiliyor. Buna rağmen dinamizmini koruyan sektörde Belarus ve Rusya, potasyum ihracatını Çin’e demiryoluy- la yönlendirdi ve Laos gibi yeni ihracatçılar Asya’nın potasyum merkezi olarak öne çıkıyor. Fosfat Piyasası Sıkıntıları: Üre ve potasyumun aksine, fos- fat piyasası daha sıkı arz kısıtlamalarıyla karşı karşıya. Fas, 2022’den beri ihracatını artırdı, ancak bu artış Çin’in azalan üre- timini tam olarak telafi etmeye yetmiyor. Rusya veya Suudi Ara- bistan gibi büyük üreticilerden yeni kapasite sağlanmazsa, küre- sel fosfat ihracat hacimleri 2027-2028’e kadar 2022 öncesi seviyelerin altında kalacak. ABD’nin Tarife Politikası: ABD, 2024’te gübre ithalatına %10’luk genel bir tarife getirdi; ancak USMCA kapsamında Kanada bu tarifeden muaf tutuldu. Bu politika, ABD’li çiftçilerin maliyetlerini artırabilir ve misilleme önlemleriyle Kanada’nın ABD’den fosfat it- halatına bağımlı çiftçilerini (2020-2024’te Kanada’nın fosfat ithala- tının %75’i) etkileyebilir. COVER STORY • KAPAK DOSYASI COVER STORY • KAPAK DOSYASI